我们的流程
面试是否合适
你的目标是什么? 我们是适合你的公司吗? 你是我们的合适客户吗?制定你的使命宣言
我们不仅收集事实，也捕捉你的感受. 我们会询问你最大的财务问题、目标和愿望.分析差距
为了实现你的目标，你现在所处的位置和你需要达到的位置之间往往会有差距.提出合适的建议
我们将为您提供一份行动计划，一系列切实可行的步骤，帮助您弥补我们在您的情况下看到的差距，并帮助您积极地走向理想的目的地.实施你的计划
一旦你决定和我们一起实施你的计划, 我们将使用以解决方案为导向的产品和服务帮助您实现目标.监控你的财务状况
我们知道你太忙了，不能一直关注你的财务状况，所以我们确保我们这样做.回顾并更新你的总体目标
我们每年至少与你联系四次，帮助你积极地参与到你的生活中，并发现你的生活发生了怎样的变化.
投资方法
一旦你的目标明确了, 然后，我们可以一起确定您的投资将在帮助您实现财务目标方面发挥的作用，并开始帮助您实现合适的投资组合. 了解更多关于:
我们首先评估您的风险状况和长期投资目标，并将其与5年前瞻性战略资产配置相结合.
战术倾斜是我们基于对短期经济和市场趋势的看法而应用于战略模型的略微增持和减持头寸. 我们每月都会对您的投资组合进行评估，以便在不破坏您的长期战略模型的情况下利用短期机会.
通过一个全面的研究过程，我们将通过使用多种投资工具来实施一项投资策略，这些投资工具遵循我们基于结果导向的投资标准.
除了传统的带有战术倾向的基于风险的战略模型外，我们还将根据需要将特定目标应用于基于风险的模型.
你所拥有的比你所获得的更重要. 我们的策略包括选择具有税收效益回报记录的投资，并提前监控资本收益分配. 通过与客户的税务顾问合作，我们能够以高效的方式管理客户的投资组合.
纽约
珠江
东中央大街167号.
珠江，纽约10965
纽约
西46街55号
2203套房,
纽约，NY 10036
康涅狄格
宽街127号
单位1
米尔福德，康涅狄格州06460
845-638-6669
845-732-7411传真
表格客户关系摘要(“表格CRS”) 是我们提供的经纪和顾问服务的简要总结吗.
HTA客户关系摘要
HTS客户关系摘要
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